SAP Joule — AI copilot dla raportowania finansowego

Firma LeverX była odpowiedzialna za realizację tego przypadku użycia, począwszy od projektu architektury, poprzez wdrożenie, aż po ostateczne uruchomienie. Dzięki temu kierownictwo finansowe wiodącej amerykańskiej korporacji uzyskało natychmiastowy dostęp do kluczowych wskaźników, co skróciło czas generowania kluczowych raportów o 90%.

Klient

Wiodąca korporacja z sektora handlu detalicznego i dystrybucji, zajmująca dominującą pozycję w Ameryce Północnej. Rozległa sieć spółek zależnych i operacji obejmujących wszystkie kluczowe stany generowała codziennie ogromne wolumeny danych finansowych. Zarządzanie tym przepływem danych i wyodrębnianie aktualnych informacji na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych w dynamicznym środowisku rynkowym stanowiło zadanie krytyczne, lecz niezwykle złożone.

Wyzwanie

Dział finansowy klienta napotykał poważne trudności w uzyskiwaniu aktualnych i kompleksowych danych finansowych:

• Brak widoczności w czasie rzeczywistym: Pomimo posiadania zaawansowanego systemu ERP (SAP S/4HANA), uzyskanie aktualnych danych dotyczących zysku, przychodów, wydatków czy przepływów pieniężnych zajmowało godziny — a nierzadko nawet dni. Raporty były generowane ręcznie lub przy użyciu przestarzałych szablonów, co utrudniało terminowe podejmowanie decyzji. Kierownictwo podejmowało decyzje strategiczne na podstawie danych, które w momencie odczytu były już nieaktualne.
  
  
• Zależność od działu IT i analityków:
  Wygenerowanie jakiegokolwiek niestandardowego lub szczegółowego raportu finansowego wymagało złożenia wniosku do działu IT lub specjalistycznych analityków. Tworzyło to wąskie gardło, zwiększało obciążenie pracowników i opóźniało dostęp do informacji. Każde ad-hoc zapytanie finansowe dyrekcji generowało godziny pracy zespołu IT.
  
  
• Złożoność konsolidacji danych:
  Rozproszone źródła danych i różniące się struktury raportowania w regionalnych oddziałach sprawiały, że konsolidacja wskaźników finansowych była pracochłonna i podatna na błędy. Brak jednego, wiarygodnego źródła prawdy prowadził do rozbieżności między raportami różnych działów.
  
  
• Nieskuteczna analiza kluczowych wskaźników: Brak interaktywnego, intuicyjnego narzędzia do szybkiej analizy trendów, porównywania budżetu z wykonaniem i drążenia danych utrudniał proaktywne planowanie finansowe i kontrolę. Dyrektorzy finansowi nie mieli możliwości samodzielnego eksplorowania danych bez angażowania analityków.
  
  
• Wpływ na planowanie strategiczne: Decyzje dotyczące nowych inwestycji, optymalizacji kosztów czy restrukturyzacji były często podejmowane na podstawie nieaktualnych danych, co zwiększało ryzyko i obniżało dokładność prognoz.
  
  

Rozwiązanie — SAP Joule jako asystent AI dla finansów oparty na SAP Business AI Platform

LeverX przekształcił operacje finansowe klienta, wdrażając i konfigurując SAP Joule — innowacyjnego cyfrowego asystenta AI zasilanego przez SAP Business AI Platform — który zapewnił natychmiastowy, intuicyjny dostęp do krytycznych danych finansowych.

Joule działa w głębokiej integracji z podstawowym systemem SAP S/4HANA klienta, a także innymi modułami finansowymi: SAP Finance (FI), Controlling (CO) i Profitability Analysis (CO-PA) za pośrednictwem SAP Business Technology Platform (SAP BTP) — zapewniając dostęp do jednego, aktualnego źródła prawdy.

Rozwiązanie fundamentalnie zmieniło sposób, w jaki liderzy finansowi i analitycy uzyskują dostęp do danych. Wcześniej zrozumienie przyczyn słabszych wyników konkretnych wskaźników finansowych było złożonym, czasochłonnym procesem wymagającym wielu ręcznych raportów i dogłębnej analizy z modułów SAP FI, CO i CO-PA. Teraz Joule zapewnia szybki, konwersacyjny wgląd w kluczowe wskaźniki finansowe w czasie rzeczywistym.

Przykłady interakcji z SAP Joule w języku naturalnym

Poniżej przykłady realnych pytań kierownictwa finansowego i odpowiedzi udzielanych przez SAP Joule w czasie rzeczywistym:

• Pytanie 1: „Pokaż bieżący zysk za kwartał."

Odpowiedź Joule: „Bieżący zysk za kwartał wynosi 12,5 mln USD, co stanowi 8% powyżej planu. Jednak ogólne tempo wzrostu zysku zwolniło w porównaniu z poprzednim kwartałem."

• Pytanie 2: „Które oddziały odnotowują spadek zysku operacyjnego w ciągu ostatnich dwóch kwartałów?"

Odpowiedź Joule: „Zysk operacyjny spada w Nowym Jorku (–3% za Q1–Q2 2025) i Los Angeles (–2,5% za Q1–Q2 2025). Główne przyczyny to rosnące koszty najmu i spadek średniej wartości transakcji w Nowym Jorku oraz zwiększone koszty logistyki w Los Angeles. Zalecana jest szczegółowa analiza struktury kosztów tych oddziałów."

• Pytanie 3: „Które kategorie wydatków najczęściej przekraczają budżet w działach sprzedaży?"

Odpowiedź Joule: „W działach sprzedaży najczęściej przekraczane są pozycje 'Koszty podróży' (o 18%) i 'Materiały reklamowe' (o 15%). Tendencja ta dotyczy 7 z 10 regionów. Może być konieczna weryfikacja polityki wydatków lub wprowadzenie ściślejszych kontroli."

Ta funkcjonalność umożliwiła transformacyjną zmianę — od reaktywnego generowania raportów do proaktywnego, opartego na danych podejmowania decyzji, aktywnie identyfikującego i rozwiązującego wąskie gardła zanim eskalują do kosztownych problemów.

Zastosowane usługi i technologie  - architektura rozwiązania SAP Joule

Rozwiązanie zostało zbudowane na zintegrowanym stosie SAP Business AI Platform:

• Główny interfejs i asystent AI: SAP Joule
  Stanowi intuicyjny, konwersacyjny interfejs dla użytkowników finansowych. Wykorzystując AI i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), Joule umożliwia dyrektorom i analitykom zadawanie złożonych zapytań w codziennym języku i natychmiastowe otrzymywanie dokładnych, skonsolidowanych danych finansowych — fundamentalnie zmieniając sposób interakcji z systemem ERP.

• Główne źródło danych: SAP S/4HANA (Core ERP)
  Centralne repozytorium wszystkich podstawowych danych finansowych i operacyjnych. Głęboka integracja Joule z S/4HANA zapewnia, że odpowiedzi na zapytania opierają się na najaktualniejszych i najbardziej wiarygodnych danych, eliminując rozbieżności i opóźnienia typowe dla ręcznego raportowania.

• Platforma integracyjna i rozszerzeniowa: SAP Business Technology Platform (SAP BTP)
  Solidna podstawa chmurowa zapewniająca bezproblemową integrację między SAP S/4HANA, SAP Joule i innymi systemami przedsiębiorstwa. Dostarcza narzędzia do rozszerzania funkcjonalności ERP i zarządzania API, tworząc ujednolicone, elastyczne i skalowalne środowisko IT.

• Hurtownia danych i analityka: SAP Datasphere
  Zapewnia kompleksowe możliwości hurtowni danych i modelowania. Agreguje, transformuje i harmonizuje dane finansowe z SAP S/4HANA i innych źródeł, tworząc ujednolicony zestaw danych gotowy do analizy. Scenariusze analityczne są niemożliwe bez współpracy SAP Datasphere i SAP Analytics Cloud.

• Zaawansowana analityka: SAP Analytics Cloud (SAC)
  Tutaj odbywa się zaawansowane przetwarzanie analityczne i kontekstowe wizualizacje. SAC łączy się z modelami danych przygotowanymi w SAP Datasphere (lub bezpośrednio z S/4HANA w scenariuszach danych na żywo), wykonuje złożone obliczenia, generuje wykresy i dostarcza głębszych wglądu w dane prezentowanych przez Joule.

• Baza danych: SAP HANA Database (wbudowana w S/4HANA)
  Jako integralny komponent SAP S/4HANA, wbudowana baza danych SAP HANA zapewnia wysokowydajne możliwości przetwarzania in-memory. Jej unikalna architektura umożliwia przetwarzanie w czasie rzeczywistym masowych wolumenów transakcji finansowych i zapytań analitycznych, dostarczając prędkości i responsywności krytycznej dla natychmiastowych odpowiedzi SAP Joule.

Wyniki — mierzalne korzyści z wdrożenia SAP Joule

Implementacja SAP Joule jako asystenta AI opartego na SAP Business AI Platform przekształciła podejście klienta do zarządzania finansami, dostarczając następujące wymierne korzyści biznesowe:

• Redukcja czasu uzyskiwania raportów finansowych o 90%: Raporty, które wcześniej wymagały godzin lub dni, są teraz dostępne w sekundach za pośrednictwem zapytania głosowego lub tekstowego. Dzień roboczy dyrektora finansowego zaczyna się od natychmiastowego dostępu do aktualnego obrazu finansowego — bez oczekiwania na pracę analityków.

• Zwiększona dokładność i aktualność danych finansowych: Natychmiastowy dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym wyeliminował ryzyka związane z nieaktualnymi informacjami. Decyzje są teraz podejmowane na podstawie danych z ostatniej sekundy, nie z ostatniego tygodnia.

• Lepsza jakość strategicznego planowania finansowego: Liderzy mogą podejmować bardziej świadome decyzje na podstawie kompletnego i aktualnego obrazu finansowego. Inwestycje, cięcia kosztów i restrukturyzacje są teraz oparte na danych rzeczywistych — nie na szacunkach.

• Zmniejszone obciążenie działu IT i analityków finansowych: Liczba wniosków o ręczne generowanie raportów znacząco spadła. Zespół IT i analitycy mogli skupić się na projektach strategicznych zamiast na obsłudze ad-hoc zapytań kierownictwa.

• Przyspieszony cykl zamknięcia finansowego: Szybszy dostęp do informacji przyczynił się do optymalizacji procesów zamknięcia okresu rozliczeniowego.

• Zoptymalizowana alokacja budżetu i wydatków: Możliwość natychmiastowego śledzenia wydatków i porównywania ich z budżetem pozwoliła na identyfikację i eliminację nieefektywności w czasie rzeczywistym — zanim staną się problemem w raporcie kwartalnym.

Dlaczego SAP Joule zmienia raportowanie finansowe — kluczowe wnioski

SAP Joule, jako centralny element SAP Business AI Platform, to nie kolejne narzędzie raportowania. To fundamentalna zmiana w modelu dostępu do danych finansowych w przedsiębiorstwach.

Tradycyjny model: dyrektor finansowy → wniosek do IT → oczekiwanie (godziny / dni) → raport (często już nieaktualny) → decyzja.

Model z SAP Joule: dyrektor finansowy → pytanie w języku naturalnym → natychmiastowa odpowiedź z SAP S/4HANA → decyzja.

Dla polskich i europejskich firm działających w dynamicznych warunkach rynkowych — rosnących kosztach energii, zmiennym popycie, presji regulacyjnej — ta różnica w prędkości dostępu do danych finansowych przekłada się bezpośrednio na przewagę konkurencyjną.