كيف خفّضت LeverX وقت إعداد التقارير المالية باستخدام SAP Joule

تولت شركة LeverX مسؤولية تنفيذ حالة الاستخدام، بدءًا من تصميم البنية، مرورًا بالتنفيذ، وصولاً إلى الطرح النهائي. وقد أتاح ذلك للقيادة المالية لإحدى الشركات الأمريكية الرائدة الوصول الفوري إلى المؤشرات الرئيسية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لإعداد التقارير المهمة بنسبة 90%.

العميل

عميلنا شركة أمريكية رائدة تتمتع بحضور قوي في قطاعي تجارة التجزئة والتوزيع في أمريكا الشمالية. وتدير الشركة شبكة واسعة من الشركات التابعة والعمليات التشغيلية التي تغطي ولايات أمريكية رئيسية، مما ينتج عنه كميات ضخمة من البيانات المالية يوميًا.

وشكّلت إدارة هذه البيانات وتوحيدها واستخلاص معلومات مالية محدّثة منها تحديًا أساسيًا أمام الشركة، لا سيما في ظل الحاجة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة وسريعة تواكب المتغيرات المستمرة في السوق الأمريكية.

التحدي

واجهت الإدارة المالية لدى العميل تحديات متعددة في الوصول إلى بيانات مالية شاملة ومحدّثة في الوقت الفعلي، تمثّلت أبرزها فيما يلي:

• محدودية الرؤية المالية في الوقت الفعلي:
  على الرغم من اعتماد الشركة على نظام متقدم لتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، كان الحصول على بيانات محدّثة حول الأرباح والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية يستغرق ساعات، وأحيانًا أيامًا. كما كانت التقارير تُعد يدويًا أو باستخدام قوالب تقليدية، مما حدّ من قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
• الاعتماد على فرق تقنية المعلومات والمحللين:
  كان إعداد التقارير المالية المخصصة أو إجراء التحليلات المتعمقة يتطلب تقديم طلبات إلى قسم تقنية المعلومات أو المحللين المتخصصين. وأدى ذلك إلى حدوث اختناقات في سير العمل، وزيادة الأعباء التشغيلية على الفرق المعنية، وتأخير الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
• تعقيد عمليات توحيد البيانات:
  أدى تعدد مصادر البيانات واختلاف هياكل إعداد التقارير بين الفروع والأقسام الإقليمية إلى زيادة صعوبة توحيد المؤشرات المالية، مما جعل العملية تستغرق وقتًا طويلًا وجعلها أكثر عرضة للأخطاء.
• محدودية إمكانات تحليل المؤشرات المالية الرئيسية:
  أدى غياب أداة تفاعلية سهلة الاستخدام لتحليل الاتجاهات المالية، ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، والتعمق في تفاصيل البيانات إلى الحدّ من فعالية التخطيط المالي الاستباقي والرقابة على الأداء.
• التأثير في جودة التخطيط الاستراتيجي:
  كانت القرارات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة وتحسين التكاليف وإعادة الهيكلة تستند في كثير من الأحيان إلى بيانات غير محدّثة، مما زاد من المخاطر المرتبطة باتخاذ القرار وأثّر في دقة التوقعات المالية.

الحل

عملت LeverX على تطوير آليات الوصول إلى المعلومات المالية لدى العميل من خلال تفعيل SAP Joule وتهيئته، بوصفه مساعدًا رقميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين الوصول السريع والتفاعلي إلى البيانات والمؤشرات المالية الرئيسية.

ويتكامل الحل مع بيئة SAP S/4HANA الأساسية لدى العميل، بما يشمل البيانات المرتبطة بوحدات المحاسبة المالية (FI)، والمحاسبة الإدارية (CO)، وتحليل الربحية (CO-PA)، مع الاستفادة من منصة SAP Business Technology Platform (SAP BTP) لدعم التكامل بين المكونات التقنية وتوفير وصول موحّد إلى معلومات مالية موثوقة ومحدّثة.

وقد ساهم الحل في تحسين طريقة وصول القيادات المالية والمحللين إلى المعلومات وتحليلها. ففي السابق، كان تحديد أسباب تراجع أداء بعض المؤشرات المالية يتطلب إعداد تقارير متعددة يدويًا، وإجراء تحليلات تفصيلية للبيانات المستخرجة من وحدات SAP، مثل المحاسبة المالية (FI)، والمحاسبة الإدارية (CO)، وتحليل الربحية (CO-PA).

أما بعد تطبيق الحل، فقد أصبح بإمكان المستخدمين الاستعلام عن المؤشرات المالية الرئيسية بطريقة تفاعلية، والوصول بسرعة إلى مقارنات الأداء بين النتائج الفعلية والمخطط لها، وتحليل الانحرافات، واستعراض تقارير تفصيلية عبر مختلف الأبعاد المالية.

ومن خلال الاستفادة من إمكانات SAP Analytics Cloud في التحليل والعرض المرئي للبيانات، يتيح SAP Joule للمستخدمين الانتقال من استعراض المؤشرات العامة إلى تحليل المشكلات المالية المحددة، وذلك عبر طرح أسئلة متتابعة باللغة الطبيعية دون الحاجة إلى إعداد تقارير منفصلة لكل استفسار.

وتوضح الأمثلة التالية كيفية تفاعل المستخدمين مع الحل:

• السؤال الأول: «اعرض الربح في الربع الحالي».
  رد Joule: «بلغ الربح في الربع الحالي 12.5 مليون دولار، أي أعلى من المستوى المستهدف بنسبة 8%. ومع ذلك، تباطأ معدل نمو إجمالي الربح مقارنة بالربع السابق»
  
  
• السؤال الثاني: «ما الفروع التي سجّلت انخفاضًا في الربح التشغيلي خلال الربعين الأخيرين؟»
  رد Joule: «سجّل الربح التشغيلي انخفاضًا بنسبة 3% في نيويورك و2.5% في لوس أنجلوس خلال الربعين الأول والثاني من عام 2025. وتتمثل الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكاليف الإيجار وانخفاض متوسط قيمة المعاملات في نيويورك، إلى جانب زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية في لوس أنجلوس. ويُوصى بإجراء تحليل تفصيلي لهيكل التكاليف في هذه الفروع».

• السؤال الثالث: «ما فئات المصروفات الأكثر تجاوزًا للموازنة في أقسام المبيعات؟»
  رد Joule: «تُعد مصروفات السفر (18%) والمواد الإعلانية (15%) من أبرز فئات المصروفات التي تتجاوز الموازنة في أقسام المبيعات. ويظهر هذا الاتجاه في 7 من أصل 10 مناطق. وقد يكون من المناسب مراجعة سياسات إدارة المصروفات وتعزيز آليات الرقابة عليها»

وقد ساعدت هذه الإمكانات الشركة على الانتقال من إعداد التقارير استجابةً للطلبات إلى نهج أكثر استباقية في التحليل واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مع تحسين القدرة على اكتشاف المشكلات المالية والتشغيلية ومعالجتها قبل تفاقم آثارها.

مجموعة التقنيات

• واجهة المستخدم الرئيسية ومساعد الذكاء الاصطناعي: SAP Joule
  يعمل هذا كواجهة بديهية وتفاعلية للمستخدمين الماليين. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يتيح Joule للمديرين التنفيذيين والمحللين طرح استفسارات معقدة بلغة بسيطة والحصول فورًا على بيانات مالية دقيقة وموحدة، مما يُحدث تحولًا جذريًّا في طريقة تفاعلهم مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
• مصدر البيانات الأساسي: SAP S/4HANA — نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
  هذا هو المستودع المركزي لجميع البيانات المالية والتشغيلية الأساسية. يضمن التكامل العميق بين Joule وS/4HANA أن تستند جميع إجابات الاستفسارات إلى أحدث البيانات وأكثرها موثوقية، مما يزيل التباينات والتأخيرات الشائعة في إعداد التقارير يدويًّا.
• منصة التكامل والتوسعة: SAP Business Technology Platform (SAP BTP)
  توفّر SAP BTP بيئة سحابية تدعم التكامل بين SAP S/4HANA وSAP Joule والأنظمة المؤسسية الأخرى. كما تتيح إمكانات توسيع وظائف تطبيقات المؤسسة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما يساعد على بناء بيئة تقنية مترابطة ومرنة وقابلة للتوسع، تدعم متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية.
• منظومة إدارة البيانات والتحليلات:
  
  • SAP Datasphere
    يوفّر SAP Datasphere إمكانات متقدمة لتكامل البيانات ونمذجتها وإدارتها. ويساعد على جمع البيانات المالية من SAP S/4HANA ومصادر أخرى عند الحاجة، وتحويلها ومواءمتها لإنشاء نماذج بيانات متسقة وجاهزة للتحليل. ويتيح استخدام SAP Datasphere مع SAP Analytics Cloud الجمع بين إمكانات إعداد البيانات وتحليلها وعرضها، بما يدعم تنفيذ سيناريوهات تحليل مالي متقدمة تستند إلى معلومات موحّدة وموثوقة.
  • SAP Analytics Cloud (SAC)
    يوفّر SAP Analytics Cloud إمكانات التحليلات المتقدمة والعرض المرئي التفاعلي للبيانات. ويمكن ربطه بنماذج البيانات المُعدّة في SAP Datasphere أو مباشرةً ببيانات SAP S/4HANA في السيناريوهات التي تدعم الاتصال المباشر. ويساعد SAC على تنفيذ الحسابات التحليلية المعقدة، وإنشاء الرسوم البيانية، وتحليل مؤشرات الأداء المالي بصورة تفصيلية. وتُستخدم هذه الإمكانات لتوفير الرؤى التحليلية التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها من خلال تجربة SAP Joule، وفقًا لبنية التكامل المعتمدة في الحل.
• قاعدة البيانات: SAP HANA — قاعدة البيانات الأساسية في SAP S/4HANA
  توفّر قاعدة بيانات SAP HANA إمكانات عالية الأداء لمعالجة البيانات داخل الذاكرة (In-Memory Computing)، مما يتيح التعامل بكفاءة مع كميات كبيرة من المعاملات المالية والاستعلامات التحليلية. وتدعم هذه البنية الوصول السريع إلى البيانات التشغيلية والمالية في SAP S/4HANA، وتوفّر أساسًا تقنيًا يساعد SAP Joule على تقديم معلومات مالية محدّثة والاستجابة للاستفسارات التحليلية بكفاءة.

النتائج

ساهم تطبيق SAP Joule في تطوير أسلوب إدارة المعلومات المالية لدى العميل، وحقق مجموعة من النتائج التشغيلية والفوائد الملموسة، أبرزها:

• تقليص وقت إعداد التقارير المالية بنسبة 90%: أصبحت المعلومات والتقارير المالية الرئيسية، التي كان الوصول إليها يستغرق ساعات أو أيامًا، متاحة خلال ثوانٍ من خلال الاستفسارات باللغة الطبيعية، سواء عبر النص أو الصوت.
• تحسين دقة المعلومات المالية وتوافرها في الوقت المناسب: ساعد الوصول المباشر إلى بيانات مالية محدّثة وموحّدة على تقليل مخاطر الاعتماد على معلومات قديمة أو غير متسقة، وتعزيز موثوقية التقارير المستخدمة في اتخاذ القرارات.
• رفع جودة التخطيط المالي الاستراتيجي: أصبح بإمكان القيادات المالية الاستناد إلى رؤية أكثر شمولًا وحداثة للأداء المالي، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمارات وإدارة التكاليف وتخصيص الموارد.
• تقليل الأعباء التشغيلية على فرق تقنية المعلومات والمحللين الماليين: ساهم تمكين المستخدمين من الوصول المباشر إلى البيانات في تقليل عدد الطلبات المتعلقة بإعداد التقارير يدويًا، مما أتاح للفرق المتخصصة التركيز على المهام التحليلية ذات القيمة الأعلى.
• تسريع عمليات الإغلاق المالي: ساعد الوصول الأسرع إلى المعلومات المالية المطلوبة على تحسين كفاءة إجراءات الإغلاق في نهاية الفترات المالية وتقليل الوقت المستغرق في جمع البيانات والتحقق منها.
• تحسين إدارة الموازنات وضبط المصروفات: أتاحت إمكانية متابعة المصروفات ومقارنتها بالموازنات المعتمدة بصورة أسرع تحديد الانحرافات المالية في وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين كفاءة الإنفاق والرقابة المالية.