SAP Joule : un assistant IA pour le reporting financier

LeverX a pris en charge la mise en œuvre du cas d'utilisation, depuis la conception de l'architecture jusqu'à la mise en œuvre, puis au déploiement. Cela a permis aux responsables financiers d'une grande entreprise américaine d'accéder instantanément aux indicateurs clés, réduisant ainsi de 90 % le temps nécessaire à la génération de rapports essentiels.

Client

Notre client est un acteur majeur de la distribution aux États-Unis, qui occupe une position de premier plan sur le marché nord-américain. Présent dans de nombreux États à travers un vaste réseau de filiales et de sites opérationnels, le groupe traite quotidiennement d’importants volumes de données financières. La consolidation de ces informations et leur exploitation pour éclairer les décisions stratégiques représentaient un enjeu majeur, dans un secteur particulièrement concurrentiel et en constante évolution.

Défi

La direction financière du client rencontrait plusieurs difficultés pour accéder rapidement à des données financières complètes, fiables et actualisées :

• Visibilité limitée sur les données financières en temps réel : malgré un système ERP performant, l’obtention d’une vue consolidée des bénéfices, du chiffre d’affaires, des dépenses ou de la trésorerie pouvait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. La production des rapports reposait sur des opérations manuelles ou des modèles de reporting vieillissants, ce qui ralentissait la prise de décision.
• Forte dépendance aux équipes informatiques et aux analystes : toute demande de rapport financier personnalisé ou d’analyse détaillée nécessitait l’intervention de la DSI ou d’analystes spécialisés. Cette organisation créait des goulots d’étranglement, mobilisait des ressources importantes et allongeait les délais d’accès aux informations.
• Complexité de la consolidation des données : la multiplicité des sources de données et l’hétérogénéité des structures de reporting entre les différentes entités régionales compliquaient la consolidation des indicateurs financiers et augmentaient les risques d’erreurs.
• Difficultés d’analyse des indicateurs clés : l’absence d’un outil interactif et intuitif permettant d’analyser rapidement les tendances, de comparer les données réelles aux prévisions budgétaires et d’explorer les résultats en détail limitait les capacités d’anticipation et de pilotage financier.
• Conséquences sur la planification stratégique : les décisions relatives aux investissements, à l’optimisation des coûts ou aux restructurations reposaient parfois sur des informations insuffisamment actualisées, ce qui augmentait les risques et réduisait la fiabilité des prévisions.

Solution

Pour répondre à ces enjeux, LeverX a conçu et déployé une solution de reporting financier reposant sur SAP Joule, l’assistant d’intelligence artificielle de SAP. Cette solution permet aux équipes financières d’accéder rapidement aux données clés de l’entreprise grâce à une interface conversationnelle intuitive.

La solution s’appuie sur une intégration avec le système SAP S/4HANA du client et les données issues de ses principales composantes financières : la comptabilité financière (SAP FI), le contrôle de gestion (SAP CO) et l’analyse de rentabilité (CO-PA). SAP Business Technology Platform (SAP BTP) assure l’intégration des différents composants, facilitant l’accès à des données financières cohérentes et actualisées.

Cette approche a profondément fait évoluer les pratiques de reporting et d’analyse financière. Auparavant, identifier les raisons d’un écart entre les résultats financiers et les prévisions nécessitait de consulter plusieurs rapports, de croiser des données et de réaliser des analyses détaillées dans différents modules SAP.

Désormais, SAP Joule permet aux responsables financiers et aux analystes d’interroger directement leurs données en langage naturel. Ils peuvent ainsi accéder rapidement aux principaux indicateurs financiers, comparer les résultats réels aux prévisions budgétaires, analyser les écarts et obtenir des informations détaillées selon différentes dimensions d’analyse.

Grâce à son intégration avec SAP Analytics Cloud, la solution associe les réponses conversationnelles à des analyses contextualisées et à des visualisations adaptées. Les utilisateurs peuvent passer d’une vue d’ensemble à l’analyse d’un indicateur particulier en posant simplement des questions complémentaires.

Les exemples suivants illustrent les possibilités offertes par cette approche :

• Question 1 : « Quel est le bénéfice enregistré pour le trimestre en cours ? »
  Réponse de Joule : « Le bénéfice du trimestre en cours s’élève à 12,5 millions de dollars, soit 8 % au-dessus de l’objectif fixé. Toutefois, sa croissance a ralenti par rapport au trimestre précédent. »
  
  
• Question 2 : « Quels établissements ont enregistré une baisse de leur bénéfice d’exploitation au cours des deux derniers trimestres ? »
  Réponse de Joule : « Le bénéfice d’exploitation a reculé à New York (-3 %) et à Los Angeles (-2,5 %) sur les deux premiers trimestres de 2025. À New York, cette évolution s’explique principalement par la hausse des loyers et la diminution du panier moyen. À Los Angeles, elle est essentiellement liée à l’augmentation des coûts logistiques. Une analyse approfondie de la structure des coûts de ces établissements est recommandée. »

• Question 3 : «Quels postes de dépenses dépassent le plus fréquemment les budgets des équipes commerciales ? »
  Réponse de Joule : « Les dépassements budgétaires les plus fréquents concernent les frais de déplacement (+18 %) et les supports publicitaires (+15 %). Cette tendance est observée dans 7 régions sur 10. Il serait pertinent de réexaminer les politiques de dépenses et de renforcer les mécanismes de contrôle budgétaire. »

Cette solution a permis au client de passer d’un reporting essentiellement réactif à un pilotage financier plus proactif, fondé sur des données actualisées. Les équipes peuvent désormais détecter plus rapidement les écarts, en analyser les causes et engager des actions correctives avant que les difficultés ne s’accentuent.

Environnement technologique

• Interface conversationnelle et assistant IA : SAP Joule
  SAP Joule constitue le point d’accès conversationnel aux informations financières. Grâce à l’intelligence artificielle et au traitement automatique du langage naturel (NLP), les responsables financiers et les analystes peuvent formuler des requêtes complexes sans avoir à maîtriser les outils techniques de reporting. L’assistant facilite l’accès à des données financières consolidées et permet aux utilisateurs d’interagir plus simplement avec leur environnement SAP.
• Système ERP central et principale source de données : SAP S/4HANA
  SAP S/4HANA constitue le socle central de gestion des données financières et opérationnelles du client. Son intégration avec la solution permet d’exploiter les informations issues des processus métiers et des modules financiers, notamment SAP FI, SAP CO et CO-PA. Cette architecture favorise la cohérence des données utilisées dans les analyses et réduit les délais associés à leur extraction et à leur consolidation manuelles.
• Plateforme d’intégration et d’extension : SAP Business Technology Platform (SAP BTP)
  SAP BTP assure l’intégration entre SAP S/4HANA, SAP Joule et les autres composants de l’environnement informatique. La plateforme met à disposition les services nécessaires à la gestion des API, à l’intégration des applications et à l’extension des fonctionnalités existantes. Elle contribue ainsi à la mise en place d’une architecture cohérente, évolutive et adaptée aux besoins de l’entreprise.
• Gestion des données et analytique :
  • SAP Datasphere
    SAP Datasphere joue un rôle central dans l’intégration, la modélisation et l’harmonisation des données. La solution permet de réunir les informations financières provenant de SAP S/4HANA et, si nécessaire, d’autres sources, tout en préservant leur contexte métier. Les données ainsi préparées constituent une base cohérente pour les analyses financières et les scénarios de reporting avancés. Associé à SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere facilite l’exploitation de données issues de différentes sources et leur restitution sous une forme directement utilisable par les équipes financières.
  • SAP Analytics Cloud (SAC)
    SAP Analytics Cloud prend en charge les analyses financières avancées et la visualisation des résultats. La solution exploite les modèles de données mis à disposition par SAP Datasphere ou, selon les scénarios, les données provenant directement de SAP S/4HANA. Elle permet d’effectuer des calculs complexes, d’analyser les écarts, de comparer les performances et de produire des représentations graphiques adaptées aux besoins des utilisateurs. Dans cette architecture, SAP Analytics Cloud fournit les capacités analytiques nécessaires pour produire les informations et les visualisations accessibles via SAP Joule.
• Base de données : SAP HANA (intégrée à SAP S/4HANA)
  SAP HANA constitue le socle technologique de gestion des données de SAP S/4HANA. Son architecture de traitement en mémoire (in-memory) permet d’exécuter rapidement des opérations transactionnelles et analytiques sur d’importants volumes de données financières. Ces performances contribuent à réduire les délais de traitement des requêtes et à faciliter l’accès à des informations actualisées, indispensables à la réactivité du dispositif de reporting financier reposant sur SAP Joule.

Résultats

Le déploiement de SAP Joule a permis au client de moderniser ses pratiques de reporting et de pilotage financier, avec des bénéfices opérationnels mesurables :

• Réduction de 90 % du temps de production des rapports financiers : les rapports qui nécessitaient auparavant plusieurs heures, voire plusieurs jours de préparation, peuvent désormais être obtenus en quelques secondes grâce à des requêtes formulées en langage naturel.
• Amélioration de la fiabilité et de l’actualisation des données financières : l’accès direct à des informations récentes et consolidées réduit les risques de décisions fondées sur des données obsolètes ou incohérentes.
• Renforcement de la planification financière stratégique : les dirigeants disposent d’une vision plus complète et plus actuelle de la situation financière de l’entreprise, leur permettant d’évaluer les performances et de prendre des décisions mieux éclairées.
• Réduction de la charge de travail des équipes informatiques et financières : l’automatisation de l’accès aux informations diminue le nombre de demandes de rapports manuels et libère du temps pour des analyses à plus forte valeur ajoutée.
• Accélération des processus de clôture financière : la disponibilité plus rapide des données et des analyses facilite les contrôles et contribue à améliorer l’efficacité des opérations de clôture périodique.
• Optimisation du pilotage budgétaire et de l’allocation des ressources : le suivi des dépenses et leur comparaison avec les budgets permettent d’identifier plus rapidement les écarts, de mieux comprendre leur origine et de cibler les actions d’optimisation.