SAP Joule: un assistente AI riduce i tempi dei report finanziari

LeverX si è occupata della realizzazione del caso d’uso, a partire dalla progettazione dell’architettura, passando per l’implementazione, fino alla messa in opera. Ciò ha consentito ai vertici finanziari di un’importante società statunitense di avere accesso immediato alle metriche chiave, riducendo del 90% i tempi di generazione dei report critici.

Cliente

Il cliente è un'importante azienda statunitense del settore retail e della distribuzione, con una presenza consolidata in Nord America e una vasta rete di filiali nei principali mercati degli Stati Uniti.

L'azienda gestisce quotidianamente grandi volumi di dati finanziari provenienti dalle diverse attività operative. Garantire una gestione efficiente di queste informazioni e renderle tempestivamente disponibili a supporto delle decisioni strategiche rappresentava una sfida complessa, soprattutto in un mercato dinamico e competitivo come quello statunitense.

Sfida

Il dipartimento finanziario del cliente incontrava diverse difficoltà nell'accesso a dati finanziari completi e aggiornati, con ripercussioni sull'efficienza operativa e sulla qualità del processo decisionale.

• Visibilità limitata sui dati in tempo reale: nonostante la presenza di un sistema ERP avanzato, ottenere informazioni aggiornate su utili, ricavi, costi e flussi di cassa richiedeva ore, talvolta giorni. La produzione dei report si basava su attività manuali o modelli di reporting ormai superati, rallentando il processo decisionale.
• Dipendenza dal reparto IT e dagli analisti: la creazione di report finanziari personalizzati o analisi approfondite richiedeva il coinvolgimento del team IT o di analisti specializzati. Questo generava colli di bottiglia, aumentava il carico di lavoro e ritardava l'accesso alle informazioni.
• Complessità nel consolidamento dei dati: la presenza di fonti informative eterogenee e di strutture di reporting differenti tra le divisioni regionali rendeva il consolidamento dei dati finanziari complesso, dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori.
• Strumenti insufficienti per l'analisi degli indicatori finanziari: l'assenza di strumenti intuitivi e interattivi per individuare le tendenze, confrontare i dati di budget con quelli consuntivi e approfondire le singole voci limitava la capacità di pianificazione e controllo finanziario.
• Impatto sulla pianificazione strategica: le decisioni relative a investimenti, ottimizzazione dei costi e riorganizzazione aziendale si basavano spesso su informazioni non sufficientemente aggiornate, aumentando l'incertezza e compromettendo l'affidabilità delle previsioni.

Soluzione

LeverX ha supportato la trasformazione dei processi di reporting e analisi finanziaria del cliente attraverso l'implementazione e la configurazione di SAP Joule, l'assistente AI di SAP, per semplificare l'accesso alle informazioni finanziarie tramite un'interfaccia conversazionale.

La soluzione integra SAP Joule con l'ambiente SAP S/4HANA del cliente e con i dati provenienti dalle principali aree della gestione finanziaria, tra cui Contabilità finanziaria (FI), Controlling (CO) e Analisi della redditività (CO-PA). L'integrazione, realizzata tramite SAP Business Technology Platform (SAP BTP), consente di accedere a informazioni coerenti e aggiornate provenienti dai sistemi aziendali.

L'implementazione ha cambiato il modo in cui responsabili finanziari e analisti consultano e interpretano i dati. In precedenza, individuare le cause degli scostamenti rispetto agli obiettivi finanziari richiedeva la preparazione manuale di diversi report e analisi dettagliate dei dati provenienti dalle aree FI, CO e CO-PA.

Con SAP Joule, gli utenti possono accedere più rapidamente ai principali indicatori finanziari, confrontare i risultati consuntivi con quelli pianificati, analizzare gli scostamenti e approfondire le informazioni secondo diverse dimensioni di analisi.

Grazie anche all'integrazione con SAP Analytics Cloud, che supporta l'analisi dei dati e la visualizzazione contestuale delle informazioni, la soluzione permette di passare da una visione complessiva delle performance all'analisi di specifiche criticità attraverso semplici domande in linguaggio naturale.

Di seguito alcuni esempi delle interazioni possibili.

• Domanda 1: «Qual è l'utile del trimestre in corso?»
  Risposta di Joule: «L'utile del trimestre in corso è pari a 12,5 milioni di dollari, superiore dell'8% rispetto all'obiettivo previsto. Tuttavia, la crescita dell'utile ha registrato un rallentamento rispetto al trimestre precedente.»
  
  
• Domanda 2: «Quali filiali hanno registrato un calo dell'utile operativo negli ultimi due trimestri?»
  Risposta di Joule: «Le filiali di New York (-3%) e Los Angeles (-2,5%) hanno registrato una flessione dell'utile operativo nel primo e nel secondo trimestre del 2025. Tra i principali fattori figurano l'aumento dei canoni di locazione e la riduzione del valore medio delle transazioni a New York, oltre all'incremento dei costi logistici a Los Angeles. Si consiglia di approfondire l'analisi della struttura dei costi di queste filiali."

• Domanda 3: «Quali categorie di spesa superano più frequentemente il budget nei reparti commerciali?»
  Risposta di Joule: «Le categorie che registrano gli scostamenti più frequenti sono le spese per trasferte (+18% rispetto al budget) e i materiali pubblicitari (+15%). La tendenza interessa 7 regioni su 10. Potrebbe essere opportuno rivedere le politiche di spesa e rafforzare i controlli di budget.»

Queste funzionalità hanno consentito al dipartimento finanziario di passare da un modello di reporting prevalentemente reattivo a un approccio più proattivo, basato sull'analisi tempestiva dei dati. I responsabili possono così individuare più rapidamente gli scostamenti, approfondirne le cause e intervenire prima che le criticità incidano ulteriormente sui risultati aziendali.

Stack tecnologico

• Interfaccia conversazionale e assistente AI: SAP Joule
  SAP Joule offre ai responsabili finanziari e agli analisti un'interfaccia conversazionale per accedere alle informazioni aziendali. Grazie all'intelligenza artificiale e all'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), consente di formulare richieste anche complesse in linguaggio comune e ottenere risposte basate sui dati dei sistemi integrati, semplificando l'interazione con l'ambiente ERP.
• Sistema ERP e fonte dati principale: SAP S/4HANA
  SAP S/4HANA costituisce il sistema centrale per la gestione dei dati finanziari e operativi del cliente. L'integrazione con SAP Joule permette di utilizzare informazioni provenienti dai processi aziendali per rispondere alle richieste degli utenti, riducendo la necessità di estrazioni manuali e i ritardi associati alle tradizionali attività di reporting.
• Piattaforma di integrazione ed estensione: SAP Business Technology Platform (SAP BTP)
  Fungendo da solida base cloud, BTP garantisce un’integrazione senza soluzione di continuità tra SAP S/4HANA, SAP Joule e altri sistemi aziendali. Fornisce gli strumenti necessari per estendere le funzionalità ERP e gestire le API, creando un ambiente IT unificato, flessibile e scalabile.
• Data warehousing e analisi dei dati:
  • SAP Datasphere
    SAP Datasphere offre funzionalità di data warehousing, integrazione e modellazione dei dati. Consente di aggregare, trasformare e armonizzare le informazioni finanziarie provenienti da SAP S/4HANA e da altre fonti eventualmente integrate, creando una base dati coerente per le attività di analisi e reporting. L'integrazione con SAP Analytics Cloud permette di utilizzare questi modelli informativi per sviluppare analisi finanziarie articolate e supportare le esigenze di reporting del cliente.
  • SAP Analytics Cloud (SAC)
    SAP Analytics Cloud supporta l'analisi avanzata dei dati finanziari e la loro rappresentazione attraverso report e visualizzazioni interattive. La piattaforma può utilizzare i modelli di dati predisposti in SAP Datasphere oppure collegarsi direttamente a SAP S/4HANA negli scenari che richiedono l'accesso ai dati in tempo reale. Nell'ambito della soluzione implementata, SAP Analytics Cloud contribuisce all'elaborazione delle analisi finanziarie, alla produzione di visualizzazioni contestuali e all'approfondimento degli indicatori richiesti dagli utenti tramite SAP Joule.
• Database: SAP HANA (integrato in SAP S/4HANA)
  SAP HANA è il database in-memory alla base di SAP S/4HANA. La sua architettura ad alte prestazioni consente di elaborare grandi volumi di dati transazionali e analitici con tempi di risposta ridotti. Questa capacità di elaborazione supporta l'accesso rapido alle informazioni finanziarie aggiornate e contribuisce alla reattività complessiva della soluzione basata su SAP Joule.
  
  

Risultati

L'implementazione di SAP Joule ha migliorato l'efficienza dei processi di reporting e analisi finanziaria, consentendo al cliente di ottenere benefici concreti sia sul piano operativo sia a supporto delle decisioni strategiche.

• Riduzione del 90% dei tempi di generazione dei report finanziari: report che in precedenza richiedevano ore o giorni possono ora essere ottenuti in pochi secondi attraverso richieste formulate in linguaggio naturale.

• Maggiore accuratezza e tempestività delle informazioni finanziarie: l'accesso diretto a dati aggiornati riduce il rischio di utilizzare informazioni obsolete e migliora l'affidabilità delle analisi.

• Pianificazione finanziaria strategica più efficace: i responsabili aziendali possono prendere decisioni più informate grazie a una visione completa e aggiornata delle performance finanziarie.

• Riduzione del carico di lavoro per i team IT e gli analisti finanziari: la diminuzione delle richieste di reporting manuale libera risorse da dedicare ad attività di analisi a maggior valore aggiunto.

• Maggiore rapidità nei processi di chiusura contabile: la disponibilità tempestiva delle informazioni contribuisce a semplificare le verifiche e le attività di chiusura di fine periodo.

• Migliore controllo del budget e delle spese: il monitoraggio degli scostamenti tra valori pianificati e consuntivi permette di individuare tempestivamente le inefficienze e identificare opportunità di ottimizzazione dei costi.